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Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale

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Programme

1. L’environnement de la gestion privée

  • Les typologies de clientèle
  • Les acteurs et les critères d’éligibilité
  • La segmentation du marché
  • Présentation des différents business model
  • Les offres de produits
  • L’environnement réglementaire et gestion des risques

2. Le cycle de vie et les différentes étapes

  • La phase d’accumulation
  • La phase de consolidation
  • La phase de distribution

3. Le diagnostic patrimonial

  • Compétences requises et acteurs
  • Les différentes phases
  • Les éléments constitutifs du diagnostic patrimonial
  • La présentation du diagnostic patrimonial au client

Propriétés de l'événement

Date de l'événement 27-11-2024
Prix individuel 950€
Catégories Expertise
Les inscriptions pour cette formation sont closes.

A propos de Nityde

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 6 29 67 25 17

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