Expertise

Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale

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Programme

1. L’environnement de la gestion privée

  • Les typologies de clientèle
  • Les acteurs et les critères d’éligibilité
  • La segmentation du marché
  • Présentation des différents business model
  • Les offres de produits
  • L’environnement réglementaire et gestion des risques

2. Le cycle de vie et les différentes étapes

  • La phase d’accumulation
  • La phase de consolidation
  • La phase de distribution

3. Le diagnostic patrimonial

  • Compétences requises et acteurs
  • Les différentes phases
  • Les éléments constitutifs du diagnostic patrimonial
  • La présentation du diagnostic patrimonial au client
Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
17-09-2024 950€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
25-09-2024 950€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
08-10-2024 950€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
22-10-2024 950€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
13-11-2024 950€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
27-11-2024 950€
10-12-2024 950€
14-01-2025 950€
28-01-2025 950€
11-02-2025 950€
18-03-2025 950€
15-04-2025 950€
13-05-2025 950€
10-06-2025 950€

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Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 6 29 67 25 17

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